Llamada gratuita (888) 300-8722
Local (470) 694-6931
568 Pine Road, Newnan, GA 30263
Protegiendo su legado
para aquellos que amas
Nuestra visión
Creemos firmemente que casi nada bueno ocurre por casualidad. Cuando Sócrates nos dijo hace 2500 años que una vida sin examen no vale la pena vivirla, tenía razón a medias. El examen nos dice dónde estamos, pero diseñar nuestras vidas nos lleva adonde queremos ir. En estos tiempos inciertos y sin precedentes, The Capital Preservation Group ayuda a garantizar que el resto de nuestro camino transcurra en una celebración plena, como recompensa por un trabajo bien hecho.
La historia de nuestro fundador
Soy Chip Doss. Mi esposa Holli y yo vivimos aquí en Newnan.
Soy planificador financiero y fiduciario desde 1987.
Holli ha sido azafata de Delta y Northwest Airlines desde 1989. Tenemos cuatro hijos: Austin, Alexandra, Nicholas y Connor, y un cachorro Frenchton llamado Bleú. Al considerar la posibilidad de trasladarla desde Los Ángeles en 2020 durante la pandemia, aunque tenemos amigos en Buckhead y Marietta y una oficina en Kennesaw, nos pareció más lógico vivir aquí en Newnan, donde puede llegar a Atlanta en 30 minutos a cualquier hora. Ese viaje desde el norte puede ser estresante e impredecible a cualquier hora del día.
A estas alturas de nuestras vidas, ¿quién necesita más estrés e incertidumbre? Nos encanta estar aquí y planeamos quedarnos el resto de nuestras vidas.
Soluciones de gestión patrimonial
Nuestros programas integrales de gestión patrimonial están diseñados para brindarle las herramientas y el conocimiento necesarios para afrontar las complejidades de la planificación financiera y las estrategias de inversión. Ya sea que esté planeando su jubilación, preservando su patrimonio para las generaciones futuras o buscando optimizar su cartera de inversiones, nuestro equipo está aquí para guiarlo en cada paso del proceso.
Fideicomiso revocable en vida
Estrategias de inversión personalizadas
Los fideicomisos revocables en vida son un instrumento legal fantástico que le permite transferir sus bienes a un fideicomiso durante su vida, con la emocionante posibilidad de modificarlo o revocarlo en cualquier momento. Ofrecen una flexibilidad y un control excepcionales sobre la administración y distribución de sus bienes, garantizando una transición de propiedad fluida y sin estrés después de su fallecimiento. Además, este maravilloso fideicomiso le ayuda a evitar la sucesión, haciendo que todo el proceso sea más rápido y privado para su familia. Es una forma inteligente de planificar su patrimonio y garantizar que sus deseos se cumplan tal como usted desea.
Servicios de planificación patrimonial
Preservación de la riqueza generacional
Preservar su legado y garantizar la transferencia fluida de su patrimonio a las generaciones futuras es un aspecto crucial de nuestros servicios de planificación patrimonial. Trabajamos en colaboración con profesionales legales y tributarios para desarrollar estrategias integrales destinadas a proteger su patrimonio y minimizar las obligaciones tributarias.
Recursos de educación financiera
Fortaleciendo su conocimiento financiero
Nuestros programas y recursos educativos están diseñados para brindarle los conocimientos y la perspectiva esenciales para tomar decisiones financieras informadas. Desde talleres y seminarios hasta recursos en línea, nos dedicamos a brindarle las herramientas necesarias para abordar las complejidades de las finanzas personales.
Conéctese con nosotros para dar el primer paso hacia un legado financiero seguro y descubrir cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos de preservación de su patrimonio.
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